"중소벤처기업의 M&A와 가업승계, 어떻게 준비해야 할까요?"

많은 중소기업 경영자들이 M&A를 통해 기업의 미래를 계획하고자 하지만, 복잡한 절차와 다양한 변수로 인해 어려움을 겪곤 합니다.

수많은 실무서들을 참고해보려고 하지만, 방대한 양에 막막함을 느끼기는 경우가 많습니다.

이번 글에서는 M&A 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 더블유엠디(WMD)가 출간한 ‘M&A 사용설명서’를 소개합니다

1. 저자 소개

이 책은 중소벤처기업 전문 M&A 자문사 WMD의 변호사, 회계사, 감정평가사, 경제 전문가들이 공저로 참여했습니다.

삼정KPMG 출신 이제민 변호사ㆍ회계사, 김·장 법률사무소에서 M&A 업무를 담당했던 곽상빈 변호사ㆍ회계사ㆍ감정평가사,

PWC 컨설팅과 스타트업 창업 경험을 지닌 장성수 변호사, KB증권에서 IPO 업무를 담당했던 이상현 회계사, 법무법인(유) 세종 출신 임정택 변호사, 중소벤처기업부 전문위원을 거쳐 각종 법률 방송에 출연했던 장현우 변호사 등 다양한 분야에서 풍부한 경험을 쌓은 WMD 전문가들이 힘을 모았습니다.

2. 주요 내용

“M&A의 A부터 Z까지 쉽게 읽을 수 있는 책이 있으면 좋겠다.”

저자가 밝힌 이 책의 기획 의도입니다. M&A를 처음 접하는 이들을 위해 알기 쉽게 구성되었습니다.

실제로 협상, 실사(Due Diligence), 밸류에이션, 계약 체결, 인수 후 통합(PMI) 등 M&A의 전 과정을 쉽고 체계적으로 풀어냈습니다. 특히, 가업승계를 위해 M&A를 활용하고자 하는 경영자들에게 구체적이고 실질적인 조언을 제공합니다.

M&A 단계별 절차와 핵심 포인트, 딜 브레이커 요소를 사전에 분석하고 협상 결렬을 방지하는 방법, 적대적 M&A 방어 전략, 가업승계 M&A 전략 등을 담았습니다.

3. 실무 중심 가이드

‘M&A 사용설명서’는 단순 이론서가 아닌, ‘실무 가이드’ 라는 평가를 받고 있습니다.

M&A 현장을 수없이 겪은 전문가들이 실무에서 마주할 수 있는 다양한 변수와 그 대처법을 상세히 다룹니다.

기업의 재무 상태와 법적 리스크를 평가하는 방법, PMI 준비를 위한 조직 분석, 거래 조건 협상을 위한 전략 등을 명확히 정리했습니다.

협상 과정에서 필요한 비밀유지각서(NDA), 인수의향서(LOI), 최종 계약서(SPA) 등의 작성 팁도 포함되어 있습니다.

4. 결론

‘M&A 사용설명서’의 핵심은 ‘쉽고’ ‘실무적’ 이라는 점입니다.

중소기업 오너부터 실무자까지 M&A를 처음 접하는 분들에게 꼭 추천드립니다.

M&A와 투자유치에 대한 막연한 두려움을 해소하고 효과적으로 미래를 준비하시는데 큰 도움이 되지 않을까 생각합니다.

책 집필에 참여한 법률사무소 더올 이제민 대표 변호사는 변호사이자 회계사로서, 법률, 회계, 재무까지 모두 아우르는 M&A 스페셜리스트입니다.

성균관대학교에서 경영학과와 전자전기공학을 전공하고 법학전문대학원을 졸업한 후, 연세대학교 프랜차이즈 최고경영자 과정을 수료했습니다.

이제민 대표변호사는 삼정회계법인, 법무법인 평산 등을 거치며 기업 인수합병(M&A), 조세, 기업구조조정 등 여러 분야에서 커리어를 구축해왔습니다.

스타트업 창업과 제조업 가업승계 경험을 바탕으로, 중소기업 경영자들이 겪는 현실적인 고민과 니즈를 깊게 이해하고 있습니다.

중소벤처기업 M&A를 통해 내일을 꿈꾸고 계시는 분들이라면 법률사무소 더올의 차별화된 솔루션을 경험하시길 바라겠습니다.

도서는 교보문고, 알라딘, 예스24, 영풍문고 등 주요 온라인 서점에서 확인하실 수 있습니다.

감사합니다.

M&A 과정에서 비밀유지협약서(NDA)는 중요한 법적 도구입니다.

NDA는 당사자 간에 민감한 정보를 안전하게 공유하고 보호하기 위한 핵심적인 계약으로, 거래 초기부터 실사 및 협상 단계에 이르기까지 중요한 역할을 합니다.

이번 칼럼에서는 NDA의 개념, 주요 내용, 그리고 M&A에서의 중요성을 살펴보겠습니다.

1. NDA란?

비밀유지협약서(NDA, Non-Disclosure Agreement)는 거래 당사자 간에 민감한 정보를 보호하기 위해 체결되는 법적 문서입니다.

NDA를 통해 매수자는 매도자로부터 재무 정보, 영업 비밀, 운영 데이터 등 기업 운영에 핵심적인 정보를 제공받으며, 이러한 정보가 외부로 유출되지 않도록 법적 보호 장치를 마련합니다.

NDA에서는 정보 제공자와 수령자가 모두 비밀 유지 의무를 지닙니다. 또한 계약 종료 후에도 비밀 정보를 유지해야 하는 경우가 많습니다.

이를 통해 M&A 거래에서 민감한 정보가 안전하게 보호되고 거래의 신뢰를 높일 수 있습니다.

2. NDA의 주요 내용

NDA는 일반적으로 다음과 같은 내용을 포함합니다

비밀정보의 정의와 범위:

어떤 정보가 비밀에 해당하는지 구체적으로 명시하며, 비밀정보에 해당하지 않는 예외 항목도 함께 정의합니다.

정보 사용 목적과 제한:

제공된 정보를 M&A 거래와 관련된 목적으로만 사용할 수 있도록 제한합니다.

비밀 유지 기간:

NDA의 효력이 미치는 기간을 명확히 규정하고 거래 종료 후에도 일정 기간 비밀 유지 의무를 유지하도록 설정합니다.

정보 반환 및 파기 의무:

거래 종료 시 제공받은 모든 정보를 반환하거나 파기하도록 규정합니다.

위반 시 책임:

비밀유지 의무를 위반했을 경우에 대한 구체적인 책임과 제재 사항을 규정합니다.

3. M&A에서 NDA의 역할은?

M&A 과정에서는 기업의 핵심 정보가 실사 및 협상 단계에서 다뤄집니다. 이 정보가 외부에 유출될 경우 기업의 가치가 크게 훼손될 위험이 있습니다.

NDA는 이러한 정보 유출을 방지할 뿐 아니라, 정보 보호의 기준을 명확히 설정하여 법적 분쟁을 예방하는 데 중요한 역할을 합니다.

또한, NDA는 단순히 정보를 보호하는 데 그치지 않고, M&A 거래가 진행되는 동안 당사자 간의 신뢰를 구축하는 데 기여합니다.

특히 실사 과정에서는 민감한 재무 정보와 영업 비밀이 다뤄지므로, NDA를 통해 정보 보호의 범위를 명확히 설정하는 것이 필수적입니다.

4. 결론

법률사무소 더올은 M&A 과정에서 필수적인 NDA 체결과 관련하여 전문적인 법률 서비스를 제공합니다.

NDA 작성부터 정보 보호 방안 마련, 법적 분쟁 예방까지 모든 절차를 체계적으로 지원하며, 고객의 사업 가치를 보호하기 위해 최선을 다합니다.

감사합니다.

중소벤처기업의 M&A는 대형 거래에 비해 성사율이 낮아 많은 기업들이 어려움을 겪고 있습니다.

이 문제를 해결하기 위해 더블유엠디(WMD)가 AI 기술을 기반으로 한 혁신적인 매칭 시스템을 구축해 주목받고 있습니다.

이 칼럼에서는 AI 기술 기반 기업 매칭 시스템과 중소벤처기업이 얻을 수 있는 이점을 살펴봅니다.

1. 중소벤처기업 M&A 시장의 현실

중소형 M&A 시장은 대형 거래에 비해 성사율이 현저히 낮습니다.

그 이유는 자문사 입장에서 딜의 규모가 작아 기대되는 보상이 낮고, 이에 따라 충분한 자문을 제공하지 않아 거래가 방치되기 때문입니다.

이로 인해 많은 중소벤처기업이 효율적인 거래를 위한 지원을 받지 못한 채, M&A의 기회를 상실하는 경우가 많습니다.

2. M&A에도 AI 기술이 주목받는 이유

더블유엠디는 중소벤처기업의 M&A 효율성을 높이기 위해 ATLAS(Automated Transaction vaLuation Analysis System)를 도입했습니다.

이 시스템은 다음과 같은 방식을 제공합니다.

데이터 기반 기업 발굴: 100만 개의 기업 데이터베이스를 활용해 M&A 니즈가 있는 기업을 효과적으로 찾아냅니다.

자동화된 문서 작성: Teaser와 IM 제작 과정을 일부 자동화해 작업 효율을 높입니다.

기업 가치 평가: AI 기술을 적용해 빠르고 정확한 기업 가치 평가를 지원합니다.

이러한 접근 방식은 방치되기 쉬운 중소형 M&A 거래에서도 높은 성사율을 달성하는 데 기여합니다.

3. 결론

이제민 대표는 법률사무소 더올과 더블유엠디(WMD)의 대표로, 공대 출신 회계사 겸 변호사입니다.

재무와 법률 분야를 아우르는 전문성을 바탕으로 기업들의 M&A와 경영 컨설팅에 최적화된 솔루션을 제공합니다.

AI 기반 ATLAS 시스템을 통해 중소형 M&A의 성공률을 획기적으로 높이고자 하며 새로운 M&A 시장의 기준을 제시하고 있습니다.

법률사무소 더올은 M&A 관련 법률 자문과 기업 인수합병 실사를 포함한 다양한 서비스를 통해 안정적이고 체계적인 M&A 절차를 지원합니다.

기업가치 평가, 인수합병 실사(LDD, TDD, FDD), 투자계약서 검토 및 작성, 그리고 분쟁 해결 등 M&A의 모든 과정을 포괄적으로 다룹니다.

중소벤처기업의 M&A를 준비하거나 고민하고 계신다면, 법률사무소 더올과 함께 전문적인 컨설팅과 맞춤형 서비스를 경험해 보시기 바랍니다.

감사합니다.

티저(Teaser)는 잠재적 인수자에게 첫 관심을 유도하는 초기 자료이며, IM(Information Memorandum)은 더 상세한 정보를 제공하여 M&A 성공 가능성을 높이는 문서입니다.

이번 칼럼에서는 M&A 과정에서 티저(Teaser)와 IM(Information Memorandum)의 역할, 두 자료의 차이점, 그리고 작성 시 유의해야 할 점들을 살펴보겠습니다.

1. 티저(Teaser)란?

티저(Teaser)는 M&A 초기 단계에서 잠재적 인수자에게 매물 기업의 기본 정보를 제공하는 문서입니다.

주로 A4 용지 한 장 분량으로 작성되며, 기업의 개요, 시장 위치, 주요 강점 등 핵심 정보만을 요약하여 담습니다.

티저(Teaser)의 목적은 인수자의 관심을 끌기 위해 회사의 강점과 잠재력을 간략하게 소개하는 것이므로, 세부적인 정보보다는 주목받을 수 있는 포인트를 중심으로 작성됩니다.

또한 주요 정보가 노출되지 않도록 익명으로 제공되며 이후 IM(Information Memorandum)으로 연결될 가능성을 열어둡니다.

2. IM(Information Memorandum)이란?

IM(Information Memorandum)은 티저(Teaser)보다 한 단계 더 나아가, 인수자의 관심을 구체적으로 끌어내기 위한 심층 정보가 담긴 자료입니다.

회사명, 사업 모델, 재무 상황, 시장 경쟁력 등 구체적이고 세부적인 내용을 포함하여 잠재적 인수자가 회사를 심도 있게 평가할 수 있는 자료를 제공합니다.

IM(Information Memorandum)은 NDA(비밀유지협약) 체결 후 제공되는 경우가 많고 이 문서를 통해 잠재 인수자는 M&A 성사 가능성을 평가하고 본격적인 협상 단계로 나아갑니다.

3. 결론

M&A 과정에서 티저(Teaser)와 IM(Information Memorandum)은 인수 후보자에게 매물 기업의 가치를 효과적으로 전달하는 필수 자료입니다.

법률사무소 더올은 M&A 자문 서비스를 통해 티저와 IM 작성부터 실사, 계약 체결까지 전 과정을 철저히 검토하며 전략적인 자문을 제공합니다.

법률사무소 더올은 법률, 세무, 재무 실사를 비롯해 다양한 분야의 전문가들이 협력하여 M&A 과정에서 발생할 수 있는 법적, 재정적 리스크를 최소화합니다.

또한, 특수관계자 간 M&A, 투자 구조 조정, 기업 매각 및 인수 자문, 분쟁 대응 등 M&A 전반에 걸쳐 맞춤형 해결책을 제시해 고객의 성공적인 거래를 지원합니다.

법률사무소 더올은 기업 가치 극대화와 성공적인 인수합병을 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.